A Raízen anunciou a emissão dívida no exterior atrelada a metas ambientais, conhecidos como bonds verdes. A operação, com vencimento em 10 anos, teria arrecadado US$ 1 bilhão, segundo fontes informaram ao Valor Econômico.
No prospecto divulgado ao mercado, Raízen afirmou que pretende alocar os recursos para despesas gerais e para o investimento em projetos pré-selecionados no “Green Financing Framework” da companhia.
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A operação tem como coordenadores Citi, Itaú, Morgan Stanley, Santander, BNP, Bradesco e SMBC.
A Fitch Ratings atribuiu o rating ‘BBB’ à proposta de emissão de títulos verdes seniores sem garantias reais, com vencimento em 2035, que são garantidos incondicional e irrevogavelmente pela Raízen e pela Raízen Energia.
Em fevereiro, o grupo emitiu US$ 1,5 bilhão em títulos de dívida ligados à “sustentabilidade” no exterior com prazos de 10 e 30 anos.