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Cosan contrata bancos para IPO da Moove nos Estados Unidos

A Cosan, controlada por Rubens Ometto, está fechando a contratação de bancos americanos para estruturarem uma potencial oferta pública inicial (IPO, em inglês) da sua empresa de lubrificantes automotivos, a Moove, segundo fontes ouvidas pela reportagem.

Bank of America, JPMorgan e Citi são os bancos que trabalham com a empresa, disseram as pessoas, que pediram anonimato. Acrescentam ainda que a listagem nos EUA poderá ocorrer já no segundo semestre do ano, dependendo das condições do mercado.

A Moove produz, vende e distribui lubrificantes e graxas para indústrias como a automotiva e agrícola. A empresa afirma ser uma das maiores produtoras e distribuidoras de lubrificantes e óleos básicos na América do Sul, Europa e nos Estados Unidos.

LEIA MAIS: ‘Com o governo metendo a mão, não dá’, afirma Ometto

A Cosan possui cerca de 70% da Moove e a CVC Capital Partners tem uma participação de 30%, que foram adquiridos pela gestora há seis anos por R$ 562 milhões, o que avaliou a Moove em US$ 487 milhões naquele período. A CVC pretende vender pelo menos parte de sua participação, dizem as fontes.

O objetivo da transação é uma venda de ações que avalie a Moove em mais de 10 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda). O lucro da Moove com essa medida ajustada foi de R$ 329 milhões (US$ 60 milhões) no primeiro trimestre, de acordo com registros trimestrais da Cosan.

Moove, Cosan, CVC, BofA, Citi e JPMorgan não quiseram comentar.

© 2024 Bloomberg L.P.

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